前警官天民（古天乐饰）在纸醉金迷的香港城开着一家小酒吧，高管这夜，大陆女孩小云（佟丽娅饰）在酒吧里孤身一人，愁容满面地喝闷酒。

国际安全局的王尚恩（安志杰饰）率万飞（周杰伦饰）等部下远赴约旦，高管押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，高管岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡。因为分属不同阵营，高管兄弟只得拳脚相见……。

三个月后，高管王尚恩等人研制的病毒造成一艘货船上的人们尽数死亡，而他此时准备贩卖疫苗谋取暴利。为了完成母亲心愿，高管万飞前往吉隆坡寻找哥哥万阳（谢霆锋饰）为了完成母亲心愿，高管万飞前往吉隆坡寻找哥哥万阳（谢霆锋饰）。

国际安全局的王尚恩（安志杰饰）率万飞（周杰伦饰）等部下远赴约旦，高管押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，高管岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡后来小兰被番王掳走，高管卖去妓院，高管并遇上为了做论文而去妓院做研究的蓓妮(十三妹)，罗莉欲救小兰，但不果，却被蓓莉所救，罗莉后来找秦武一起对付番王，营救小兰，另一方面，蓓莉也为了救小兰而身受重伤，结果罗莉二人，一起将番王击退，救出小兰，而蓓莉亦终于完成了论文，顿悟灵与欲的道理。

番王、高管海霸、华老大是庙街的暴徒，专门贩卖人口，为利益之争，海霸被自己人阿杨谋害，死于非命，并遗下二女罗莉及小兰

挺身而出的GUTS-SELECT、高管前来驰援的泽塔奥特曼还有身处战斗中心的特利迦奥特曼的面前出现的是……浑身散发着不祥之气的影之继承者——邪恶特利迦的身姿。李菁被逼无奈，高管找李上大联手剪除古马。

美顺从古马口中得知，高管近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，高管李菁非常感激，忙备酒款待。

奉天的街道上，高管日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。古马举刀刺向李上大，高管被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。